作者 | 定焦One 王璐 AI仿佛成了年夜厂的“救命稻草”。无论财报里的亮点数据，仍是隔三岔五的利好信息，都离不开AI。比方在百度2024年这份喜忧各半的财报中，高光时辰基础都是AI给的：文心年夜模子日均挪用量连续高速增加，一年增加33倍至16.5亿。百度文库付用度户超4000万，位居寰球第二、中国第一。阿里也凭仗着AI在开年来了三连击：先是受DeepSeek影响，同为开源年夜模子的阿里通义千问（Qwen）遭到存眷；接着宣布的最新模子Qwen2.5-Max，被评估为机能超出DeepSeek V3；随后又发布与苹果就AI营业告竣配合，股价猛涨。不外，DeepSeek出圈 近40天以来，年夜厂AI蒙受的焦急多过播种，究竟各家都投入了大批人力、物力、财力，最后一举成名的倒是一个始创团队做出的产物。这两天，DeepSeek还初次公然了爆炸性新闻——其本钱利润率高达545%（实践收益），利润实践上可达天天346万元。在各种打击之下，年夜厂纷纭转变道路，一边打不外就参加，纷纭发布接入DeepSeek，一边将自家年夜模子从闭源转向开源，乃至不吝自断一条贸易化门路，将C端产物收费。但是，这波操纵，真能治好年夜厂的AI焦急症吗？年夜厂AI，做得怎样样了？在DeepSeek呈现前，年夜厂做AI的道路是高抬高打、重投入，缭绕本身上风做产物。年夜模子被视为AI行业的基本设备，互联网年夜厂（百度、腾讯、阿里、字节、快手等）、花费电子厂商（华为为代表）、智能语音厂商（科年夜讯飞等），都推出了自研年夜模子。比拟“AI六小虎”这类始创公司，年夜厂的上风在于具有更雄厚的资金跟人才贮备。从AI行业团体技巧迭代速率，以及各家的公然信息来看，年夜厂年夜模子在底层技巧上不根性本差异，但在入场时光、模子定位、市场战略上有所差别，详细差别如下：
这三年夜差别，在必定水平上代表的是年夜厂晚期对AI的立场跟定位。比方年夜模子宣布的时光，“早”代表的是该年夜厂在相干技巧范畴有较早规划跟技巧积聚，且反映较快，但危险是技巧尚未完整成熟，投入的技巧研发跟市场推广用度绝对更高。从上表来看，华为最早，但须要留神的是，固然其底层也是基于Tran欧洲杯appsformer架构，但与ChatGPT式对话完整差别，属于AI年夜模子在“工业公用”偏向（ChatGPT式为通用智能）。假如聚焦通用智能年夜模子，则是百度最早举动，在2023年3月便启动了文心一言年夜模子的邀测（非片面开放）。不外，推出时光迟早并不是权衡模子优劣的中心因素。年夜厂的营业规划决议着年夜模子的利用偏向，也培养了差别年夜模子定位，从技巧上发掘，其起源于各家的练习数据。百度文心一言重要靠互联网文本数据；阿里通义千问为文本、图片、音频等多模态数据；腾讯混元为交际收集跟用户行动数据；字节豆包约50%-60%来自字节的自有营业（抖音、本日头条）数据；华为盘古年夜模子则是用了包括产业、景象、文图、图像在内的各种数据。这也让各家年夜模子的上风场景差别，比方文心一言在长文本处置跟多语种对话上占优；混元在交际场景更胜一筹；豆包在天生内容跟精准推举上更为当先；通义千问在电商推举场景呼应更快；盘古履行速率跟泛化才能杰出，能高效应答年夜范围义务。不难发明，各家年夜模子的上风范畴都有着其中心营业的影子。最后看市场战略，在必定水平上反应的是，年夜厂对本身才能跟行业趋向的断定，外界可大抵察看到的内容分为两块，开闭源与TO C产物能否收费。字节、快手、讯飞、华为现在还在保持闭源，百度、腾讯、阿里则抉择年夜局部开源。在TO C利用上，百度、腾讯、阿里抉择了收费道路，字节、快手、讯飞多为供给无限次数的收费额度。开源的长处曾经被阿里吃到，开源AI平台Hugging Face宣布的最新开源年夜模子榜单表现，排名前十的开源年夜模子全体是基于阿里通义千问的衍生模子。在TO C产物中，保持收费的豆包在一年中涨势最猛。依据AI产物榜表现，2025年1月，豆包在海内万万月活俱乐部中排名第一，为7861万，远超其余年夜厂利用。不外，各人更猎奇的是年夜厂年夜模子团体才能的排名。据多位从业者剖析，现在年夜厂的顶级年夜模子以闭源为主，在信息不完整通明的情形下，断定各家才能并非易事。弗若斯特沙利文在《2024年中国年夜模子才能评测》讲演中指出，百度文心一言、腾讯混元、阿里通义千问等年夜厂年夜模子都位于第一梯队，以为它们在技巧才能上较为片面，用户量也绝对较年夜。但哪家团体才能更为杰出，不给出明白断定。AI软件工程师覃相表现，各家在技巧架构跟练习数据等方面都存在差别，比方从技巧架构来看，模子范围跟参数目是权衡年夜模子庞杂水平跟才能的主要指标。个别来说，范围越年夜、参数越多，模子的进修才能跟表白才能就越强。比方，DeepSeek-R1被称作参数上的巨无霸，高达6710亿的参数打造了一个宏大的常识贮备库。他表现，从这一维度断定，在年夜厂里的年夜模子中，存在深度推理才能的年夜模子，比方文心一言在一众年夜厂中才能更强。但假如看垂直范畴的才能，文心一言便比不上通义千问，究竟后者开辟并上线了基于本身的8个垂直范畴模子。总之，各家年夜模子的上风都纷歧样，很难有一家在各个维度上都碾压其余家。DeepSeek出圈40天，年夜厂四年夜改变DeepSeek的呈现，促使年夜厂从新审阅本身的AI策略规划，联合各家最新静态及从业者的说法，详细有四年夜改变。一是从闭源到开源，这也是最严重的改变。不止一位从业者指出，DeepSeek的火爆离不开开源。之前海内外对年夜模子开闭源的探讨始终不停过，百度董事长李彦宏曾是闭源的忠诚支撑者，以为无论坚持技巧当先性仍是贸易形式，闭源都强于开源。覃相从技巧角度剖析，开源象征着中心代码公然，竞争敌手可疾速复现技巧门路，年夜厂晚期抉择闭源重要是为了维护常识产权跟贸易壁垒（如OpenAI晚期未开源GPT-3）。但他发明，在DeepSeek的动员下，年夜厂曾经改变了偏向，更偏向于经由过程生态绑定（如腾讯混元开源视频模子，吸引开辟者应用其云效劳）实现临时收益，而不像之前那样纯真依附技巧保密。现在百度曾经发布文心年夜模子4.5系列将于2025年6月尾片面开源。停止现在，百度、阿里、腾讯的年夜局部模子都曾经开源或许发布开源。二是营业重点从TO B转向“双线并行”。覃相说明，年夜模子变现重要有三种方法：增值效劳、数据变现、合规效劳，此中增值效劳占比最年夜，靠的是企业级定制与API挪用收入。他流露，百度文心一言企业版年费超万万元，阿里云通义千问为政企客户供给定制化客服体系，单名目条约额可达数亿元。也就是说，年夜厂以后红利仍重要依附B端，但近期良多年夜厂开端器重TO C利用的推广，改为TO B、TO C“双线并行”。比方腾讯加年夜对元宝的宣扬，一方面将其接入到微信九宫格，领有了强流量进口，另一方面多渠道打告白，除了在腾讯生态产中做推广外，抖音、B站、知乎也做了大批投放。依据App Growing数据表现，在2月告白投放强度前20中的AI东西中，年夜厂AI产物都有上榜（华为不TOC产物未在此中）。此中费钱最多的就是腾讯元宝，往年2月，其投放金额占比到达了总金额的46%，快遇上从前9个月的总跟，超越了字节的豆包。别的，阿里也年夜范围应聘TO C营业相干人才。从业者以为，可能是DeepSeek的开源+API廉价给年夜厂TO B营业带来了更年夜压力，进而想在TO C上找到更多贸易化前途。偏向改变之三是TO C利用从收费变为收费。DeepSeek好用且收费，在它年夜火后，海内百度的文心一言、外洋OpenAI将出面的GPT-5，都发布将收费对用户开放。“目标在于笼络更多用户，进步市场占领率。”覃相表现，更多的用户反应能够进一步优化模子机能，从而晋升B端效劳才能，收取更高的企业定制模子费。改变之四是从重投入到降本打价钱战。在从前多少年的“百模年夜战”中，海内外AI年夜模子公司砸出了多少十亿乃至上百亿美元，而DeepSeek仅以557.6万美元的GPU本钱，就练习出了与OpenAI o1才能并驾齐驱的DeepSeekR1模子，这让年夜厂开端反思。不止一位从业者表现，年夜厂降本从客岁下半年就曾经开端，但DeepSeek的呈现减速了这一趋向。覃相能显明感到到，从客岁开端，年夜模子的竞争曾经从“技巧为先”转向为“本钱+生态”。比方客岁1月豆包1.5Pro宣布的API价钱就年夜幅降落，12月字节又将视觉模子价钱降幅打到85%，推进行业进入“厘时期”。往年2月，两位老百度人还由于年夜模子价钱“隔空交兵”，百度智能云奇迹群总裁沈抖在百度智能云奇迹群组（ACG）全员会上指出，海内年夜模子行业存在“歹意价钱战”并点名豆包，随后字节火山引擎总裁谭待在友人圈回应，指出贬价是技巧提高的必定成果。DeepSeek也没闲着，刚发布完API优惠期停止，2月26日又发布“限时贬价”，逐日00:30-08:30，DeepSeek-V3降至原价的50%，DeepSeek-R1低至25%，降幅最高达75%。年夜厂的压力更年夜了。收费、开源，年夜厂是否赢回主场？综合从业者的说法，在四年夜变更中，现在对年夜厂影响最年夜的是开源跟收费。先来看开源。年夜模子范畴专家刘聪指出，在DeepSeek没出面前，无论外洋的OpenAI，仍是海内年夜厂，要么抉择全体闭源，要么抉择开源局部年夜模子（非最好版本），DeepSeek则是将其最凶猛的推理年夜模子DeepSeek-R1也抉择了开源，这是从业者十分高兴的点。不外，开源也面对着一些收益丧失跟技巧危险。人工智能博士微凉表现，开/闭源代表的是直接/直接变现两种贸易形式跟开辟思绪。海内年夜厂的典范开源代表是阿里通义千问年夜模子，经由过程给厂家做适配进一步促进贸易上的配合，此举是基于本身生态做出的抉择。但良多年夜厂后来做年夜模子的定位是技巧主导，将其视为出产力，比方OpenAI、百度、华为、科年夜讯飞，年夜模子订阅费是很主要的一块收入起源，抉择开源确定会影响到收益。开源还会见临歹意攻打跟社区保护危险。比方在代码公然下，歹意攻打者能够经由过程剖析代码寻觅破绽，从而对应用这些模子的体系停止攻打。后续的社区保护也是个成绩。覃相表现，开源须要连续投入资本保护开辟者社区（如供给文档、技巧支撑、版本更新），不然可能招致技巧生态疏散。他说明，若开辟者自行修正代码并衍生出多个分支（如Linux的分支Ubuntu、CentOS），会加年夜同一技巧尺度的难度，招致“技巧碎片化”。局部从业者直言，即使年夜厂开源，对他们的吸引力也无限。开源的目标是吸引技巧开辟者跟配合公司，让各人应用其年夜模子停止技巧迭代跟利用开辟，但微凉博士以为，“现在各家开源有打告白怀疑。”“开源能看到的是年夜模子的推理方式跟参数权重，但更主要的数据挑选方式跟模子练习技能，各家都不摊开，这也招致一般开辟者很难去做技巧迭代。”他表现。值得留神的是，开源不即是全收费，应用者还要实行年夜模子供给商的开源协定，此中便包括“付费条目”。比方微凉博士会用阿里通义千问年夜模子做一些AI利用，应用千问将技巧跑通后，若想进一步做企业定制化微协调适配，便须要接洽任务职员。他还流露，开源协定也会有公司范围等限度条目，比方员工人数到达必定数目时，就须要付费。再来看收费带来的影响。年夜厂采用收费战略的目标是想疾速占据C端市场，比方凸起代表就是始终对用户收费的豆包，QuestMobile数据表现，停止2025年2月9日，豆包周日均（以2月3日-2月9日这一周为周期，盘算均匀天天的活泼用户数）活泼用户数为1845万，仅次于DeepSeek，高于Kimi、文小言、通义、元宝。不外收费的意思有多年夜，从业者还拿禁绝。这既由于用户对chatbot这类东西的虔诚度很低，也由于海内用户的付费认识并不强。“即使是须要付费的AI天生视频东西，海内年夜局部利用也靠供给收费积分来吸援用户应用。”一位从业者表现，他感到豆包能在一众同类通皇冠登陆入口用型AI产物中跑出来，除收费外，跟字节强盛的市场推广也分不开。覃相以为，DeepSeek的鲶鱼效应倒逼年夜厂从技巧比赛转向本钱与生态的综合比赛， 开源、收费战略是一把应答竞争与生态构建的“双刃剑” ，即使这些办法短期内会下降本身收益，也不得不为。DeepSeek激发的鲇鱼效应，还未停止。
